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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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