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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩张(zhang)，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信(xin)用周期的核心(xin)困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人(ren)部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业(ye)感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报(bao)依然倒(dao)挂，抑制(zhi)了(le)私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解(jie)去年(nian)9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回(hui)落，是因为(wei)预期每次过度亢奋(fen)且(qie)政策“有所保留”，使得(de)信用周期没有彻底(di)走出收(shou)缩。

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