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时间序列上(shang)来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波(bo)动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指数波动率处(chu)于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度，提(ti)高货币(bi)政策调控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形(xing)势和(he)金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏。保(bao)持(chi)流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传(chuan)导(dao)机制，发挥市场利率定价自律(lv)机制作(zuo)用(yong)，加(jia)强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通(tong)货币政策(ce)传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定(ding)。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念(nian)在以伊(yi)大****中遇难的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里(li)、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨(sa)拉米(mi)等人(ren)。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👛。从后半周市场表现来看🥦🍍🍉💋，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍆，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👠。若后市上涨主题不能有效扩散💌💞💘，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡😈🍋。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🩳，厂家端的去库难度恐将进一步增加🎒🥾👗。下半年旺季钢材有望重回增产周期😈，锰硅去库情况或将好转👢👞🍍👙，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👘👿；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🌽，需求的走弱将再次加重市场的去库压力💓🌽🍎💓，压制锰硅价格的上行高度😻。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👙🥒💕🥔🍓，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥥🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🥥🎒🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍓👄，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👞🥿🥕😡。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👚🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🍍🥻🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。