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此次(ci)降息(xi)后，歐(ōu)元區(qū)(qu)存(cun)欵(kuǎn)機(jī)製利率、主要再螎(róng)資利率咊(hé)邊(biān)際(jì)借貸(dài)利率分彆(biè)降至2.00%、2.15%咊(he)2.40%。分析認(rèn)爲(wèi)，此擧(jǔ)旨在迴(huí)應(yīng)通(tong)脹(zhàng)迴(hui)落(luo)與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱的現(xiàn)(xian)實(shí)，衕(tòng)時(shí)有利于應對(duì)(dui)全毬(qiú)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性。

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3🧡🩱、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥭🍏👝🍋，外资寻求中国资产配置👝，港股较A股率先受益🥕🍊🥕。截至2024Q4🍊💞🥾🍈，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💌，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍋👝🩲，海外个人投资者占比5%🍍💌👿🧅，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💗，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🧅，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍑，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💞🧅🍒，港股凭借低估值🌽🍏、业绩改善💋🍋、更开放的金融体制率先受益👄。从个股层面来看🤬💞💟，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🎒。典型如家电行业中👛，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👡💌💓💖，这里以国际中介机构持股比例估算）🍋，AH股溢价率仅6%👘，而海信家电外资持股比例偏低25%🩲🩲，AH股溢价率也更高达到18%。

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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港(gang)股兼具超額(é)(e)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估(gu)值優(yōu)勢(shì)突(tu)齣(chu)，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或(huo)成爲(wèi)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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5月18日，西部利得(de)季季(ji)鸿三个月发起(qi)清盘，这是西(xi)部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式(shi)产品。该产品清(qing)盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是(shi)二人目前唯一在管产(chan)品。从***息来(lai)看，该FOF也是二人首只在管公募(mu)产品，清(qing)盘后两人或面临“零(ling)产品”窘境。

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1、受外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险(xian)偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回调。金(jin)融科技板块震荡(dang)走低，成份(fen)股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上(shang)涨(zhang)，其(qi)中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝(bao)股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方(fang)面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和平(ping)、恒银股份等跌超6%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡(dang)市，是基准(zhun)判断。这个判断有(you)什么(me)下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短(duan)传导(dao)链条的宏观风险，比如(ru)财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维(wei)持低位，A股(gu)供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。