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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💝，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🧡，两伊地区为88%、87%🤍🌽，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👚🍉💘，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👢。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥝🤍🥬，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥭👞，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略😈，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👙💘🥝。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍅🍅，数量为1352万桶/日🍌，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日😻🥭，相较于2024年的27万桶/日下降🍄🤍💞，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💗💞。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、与此同时🍇，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🍒🍆。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。