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但6月13日(ri)，以(yi)色列突然对伊(yi)朗发动空袭，随后双方展开多轮交火(huo)。中东局势突(tu)变，全球大类资产再受(shou)扰动。风险资产普跌，而石油、黄(huang)金则大幅上行。地缘风险升温、市场情(qing)绪遭(zao)受冲(chong)击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是(shi)否会就此终结的(de)担忧(you)。

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2、估值：港股更便宜🎒🥝，结构上汽车👙💌💘💛、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍓💯👚👡👞，截至6/13，万得全A PE（ttm🍉，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🎒，沪深300 12.7倍👞🤬💖👄，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💕🥾👅，创业板指当前PE 31倍🥾，高于恒生科技的20倍🥬🥾🥭。从相对水平来看🎒🍈👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💌。年初恒生指数PE 8.7倍💕🍇🍏，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥦👚，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🧡🍈、军工（107%）👿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💔🍌、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩱🤬，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍍👛，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💓🥦，再创新高。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”🥔👿👡🥕，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍇💛，达成实施日内瓦共识的协议框架🍅💟😠，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🌽🥭，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🍉🍄，尤其是芯片💖、喷气式发动机零件等领域🍉；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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1、数据显示👗💗💖，工业生产平稳增长🍇🩱，装备制造业和高技术制造业增长较快🍄🍊😡👘。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍈。

2、一是加强央地协同🥕👙🥒，凝聚合力。国家部委在顶层设计🍌🎒、政策配套🤬💌、授权放权、项目审批上给予更强有力支持💘；深圳要完善工作机制💯👚😈，制定清晰的时间表🧡、路线图、任务书。