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今年5月，华宝基金发行推出聚焦制药刚需赛道的工具型产品——全市场首只“药ETF”（562050）💝，该产品业已发行结束并官宣将于6月19日正式上市交易。目前，港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）接踵而来，华宝基金在医药/医疗领域的深厚优势将有望进一步发扬光大🥾。

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【主题·风向】火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下(xia)的(de)云与AI服务平台火山引擎(qing)于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大(da)会(hui)期(qi)间，火山引擎发布了豆包(bao)大(da)模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化(hua)推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生(sheng)全栈服务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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3😡🩱、投资者结构：港股机构投资者占比更高😻💝，外资占比更高💌💔🤬😻🥝，美国债务风险扰动，美元走弱🧅🥬🥕，外资寻求中国资产配置🥻🥥，港股较A股率先受益💯🥿。截至2024Q4🍊🩰🍊，A股投资者结构中散户占比66.7%👘，机构投资者占比1/3左右💛👄💓🍒，其中外资占比5.8%🧡。相比之下港股机构化程度更深😻，根据港交所披露的最新数据🍈🧅👄，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💖💘🥭，海外个人投资者占比5%👢🍑，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👅👗，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🩱🥬😡，由于没有外汇管制🤍💔💔，监管规则与国际接轨🥭🩰，外资进入港股市场更便利🥻🥑🌽🧄，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🩱。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💞😈🍎💌🌽，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥦、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💌🍆💌🥦。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🍎👿🎒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🎒🥭🩱🥾。典型如家电行业中🌽💞🩲🥭，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💝，AH股溢价率仅6%🥥👅，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、【观策·论市】中东军(jun)事冲突(tu)和(he)中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空(kong)袭。当(dang)前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏(pian)好，全球(qiu)风险资产价格短期预(yu)期承压。同(tong)时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司(si)将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业(ye)或是盈利(li)预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘成长(zhang)风(feng)格、创业板指数在(zai)收益率(lv)上表现较好。

2、三是(shi)坚持重点(dian)突破，树立标杆。“先落地、再推(tui)广(guang)”是改革的宝贵经验之(zhi)一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量(liang)，选择重点区域，对(dui)核心任务、关键(jian)任务予以单点突破，形成(cheng)示范效应。