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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🤬，午后强劲走高！截至收盘💔🍌🤬，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🥭，高居全行业之首👛🥭🧅🥝。

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更广泛(fan)的(de)战斗(dou)——尤其是针对美国在该地区军事或外交设施的任何攻击，可能有助于伊朗统治者在国内争(zheng)取政治支持，但却会(hui)大大加剧他们面临的危险。

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但美国和(he)非美地区资产表现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。非美地区相(xiang)对(dui)表现主(zhu)要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二(er)是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐(le)观，而科技股(gu)的相对表现(xian)和美国的相对表现在过去有较强的相关性(xing)。

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1、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速😈🥔🍓。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响，日本的净出口或存在较**动🍒💞，存在压制GDP的可能性👛👞。

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