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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🤍💌。但共和党人希望修改这一流程💓，假设现行政策将无限期延续。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、货币市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收(shou)益率(lv)月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较上月末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。