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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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