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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🧡🍒👄💖、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性👿💗👢💛🥒，叠加性能升级并接近InfiniBand协议🥬🍇，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放👗🥕。据各公司官网和业绩会🍑，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单🤍😈🥕，2H25将产生收入贡献🩳；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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1、日前，欧洲央行宣布将三(san)大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲(pi)弱的现实，同(tong)时应对全球贸易(yi)紧张局势带来的不确定性。不过，欧洲央行(xing)并未对整体前景过度悲(bei)观。欧洲央(yang)行已进入(ru)政(zheng)策微调阶段，降息动作仍然可能(neng)延续，但频率和幅(fu)度都将受到(dao)更多宏观(guan)环境与地缘政治因素影响。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥻🍉🥒，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👢👢。