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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍅👘，范围包括供应💯、需求、关税🍆、政策等👜🍌🥿。2024/25年度美豆库存压力轻💝🥔🍄👅、南美大豆库存压力下降🍓🥾😡🧄👚，加菜籽🍈👘、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥝💟。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍑💟💕，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍌💕🎒，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥥🎒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🧅🩰🥬🎒，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥒。同时🩳，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👡🍄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍏👞🍓，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥝👢💖。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥦🩱，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🥝🍌😠🥭，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥭💕，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗(zong)消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产(chan)业政策(ce)方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。