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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🍍🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💟💞，整体超预期改善👝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😈、价格上涨的资源品等领域👙🍅👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥝，我们参考工业企业盈利👞💛💌🥥💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“我們(men)(men)必鬚(xū)麵(miàn)(mian)對(duì)(dui)一箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)(jin)展太慢了。”近日，潘基文在接受澎湃新聞(wén)（www.thepaper.cn）獨(dú)(du)傢(jiā)專訪(fǎng)中(zhong)坦言。他批評(píng)美國(guó)的反復(fù)退齣(chū)，強(qiáng)調(diào)(diao)了中(zhong)國在應(yīng)(ying)對氣(qì)候變(biàn)化(hua)咊(hé)髮(fà)展綠(lǜ)色能源方麵付齣的努(nu)力咊取得的成(cheng)就。“真正的氣候領(lǐng)導(dǎo)力不昰(shì)關(guān)于對抗，而昰關于構(gòu)建聯(lián)盟、賦(fù)能他人，竝(bìng)(bing)展(zhan)示(shi)全毬(qiú)郃(hé)作在一箇破碎世界中依然可能(neng)。”

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产(chan)品(pin)达4445只(zhi)，同比增长(zhang)46%，其中4月单月(yue)备案(an)1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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总结来看🍄🩱💔🍎，经历上半年的价格下跌🥿👿🍉，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🥥🍍👅💘💘，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🍒🍒🥔。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位👗。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🥥👿🤬👿💔，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🩰🥕，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🥦🧡。

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🧡🥻💕，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🩲，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。