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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月(yue)以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创(chuang)新药(yao)等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛(sai)道快(kuai)速轮动，部(bu)分获利盘存(cun)在止盈需求。

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