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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排(pai)产量环比均下(xia)行。

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