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5、总结：供应方面，当前上游检修装置复产较多🍒，整体供应仍然处于历史最高水平👝🧡，需求方面随着淡季的到来🌽🩳🥑🧡，下游开工回落💘🍌，企业按需采购。综合来看，伊以冲突导致原油价格飙升👄💘，带动聚烯烃价格快速反弹🤬👅🩳🍈，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加，长期来看💖🧄👞😈🩳，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主🥒🩰👜，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易🍇。

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其二(er)，黄金出现加速上涨，突(tu)破3400美元/盎司。中东冲突升(sheng)级不仅限于原(yuan)油供应风险，全球金融市(shi)场(chang)波动(dong)急剧(ju)攀升，黄金作为核心避险资产的(de)关注度再度提升。

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第二产业中，工业投资同比增长11.6%🍊🩲。其中，采矿业投资增长5.8%🥔😡，制造业投资增长8.5%👡💓💓，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.4%🍅🍓。

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今年以来，公募基金管理规模增(zeng)速放缓。中基协最新(xin)披露的数据显示，截至4月底(di)，公募基金管理规模较去(qu)年底仅增长了2901亿元。

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1、风险(xian)提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数(shu)成份(fen)股，仅作展(zhan)示(shi)，个股描(miao)述不作为任何(he)形式的投资(zi)建议，也(ye)不代表(biao)管理(li)人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投(tou)资人须对任(ren)何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负(fu)任(ren)何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金投资需(xu)谨慎。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件(jian)及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。