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悳(dé)固特2025年(nian)一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)(ye)收(shou)入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露(lu)，公司投资3000万元上海(hai)理湃光晶技术有限公司，权(quan)益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开(kai)发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面(mian)向(xiang)轻量消费级(ji)AR眼镜(jing)，为消费端带(dai)来更加轻(qing)薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据(ju)2024年8月15日(ri)互动易，作为国(guo)内AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最大的(de)供(gong)应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万(wan)级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能(neng)，应对快速增(zeng)长(zhang)的AR消费市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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下图展示了本周因子在沪深300👡、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👛👜🧡🥦。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍉🩱👄👅。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍆💕🌽；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡🍋，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👢💟🍄🥒。

2、在先锋集团，去年超过(guo) 80% 的(de) 401（k）账(zhang)户参与者使用了目标日期(qi)基金。2024 年约三分之(zhi)二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基金投资(zi)者将其全(quan)部账户资金都投入了单一的目标日期基金(jin)。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的(de)两倍多。