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（一）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能(neng)逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将(jiang)陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于(yu)矿(kuang)价底部(bu)。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之(zhi)下(xia)可能会触及部分几内(nei)亚高(gao)成本项目和非(fei)几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升(sheng)后再度僵持，由(you)于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应(ying)氧化铝(lv)底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势(shi)纵深(shen)推进的(de)背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进(jin)入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从(cong)扭亏(kui)为(wei)盈(ying)，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后(hou)，投(tou)资的信心将会持续提(ti)升，投资者会进一步加大对(dui)盈利方式和(he)投资工具(ju)的(de)投入力度——可能是直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金。

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第二阶(jie)段结束的标志(zhi)，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对资(zi)本(ben)市场快速上涨的降温措施(shi)，也(ye)可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月(yue)对于融(rong)资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预(yu)约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年(nian)人须与监护人同时(shi)预约，并由监(jian)护人陪同参观。

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1、分(fen)行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增(zeng)長(zhǎng)(zhang)最快的行業，在過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)40%，創(chuàng)下(xia)二十(shi)多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率(lv)方麵(miàn)。

2、财联社6月(yue)29日(ri)讯（编辑 笠(li)晨）在(zai)资本市场(chang)加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构(gou)认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势(shi)。后(hou)续在经济(ji)修复、政策鼓励与资本(ben)市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与(yu)价值重塑空间。