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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、从板块轮动来看🍌🥥😈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿👜🧅💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅👝👢。