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当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成(cheng)为资金共识方向。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起(qi)填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在(zai)IP经济、古法金饰(shi)等领域持续(xu)走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化(hua)”的特征，使得新消费在当前(qian)市场环(huan)境下(xia)或具备较强的配(pei)置(zhi)价值。

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行业视角(jiao)，我们认为工业板块将继(ji)续(xu)受益(yi)能源转型(xing)、基建项目和数据中心投资(zi)推动，尽管电气化订单增速(su)有(you)所回落，但在手订单为收入(ru)带来较高确定性；工业自动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进(jin)入复苏通道。根(gen)据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资(zi)本品(pin)子板块(kuai)2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较(jiao)高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增(zeng)长，其他(ta)子板块（工业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环(huan)境边(bian)际宽松背景下(xia)，预计(ji)2025年实(shi)现10%左(zuo)右同比增长。

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日(ri)前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将美国新(xin)财年国防预(yu)算增至1万亿美(mei)元(yuan)，并强调这个数字不容讨价(jia)还价(jia)。这意味着美国军费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再(zai)创新高。

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事实上，这并非个例。在当下短(duan)剧市(shi)场(chang)竞争激烈、内(nei)容海量涌现的环(huan)境(jing)下，此类荒诞情节的背后，是部(bu)分创作者一味为博(bo)眼(yan)球(qiu)不择手段，以这种重(zhong)口味、低俗化的方式快速吸引受众。有媒体(ti)评论，这是制作方的“电子投(tou)毒”，在公(gong)然消耗观众的智商与耐心。

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