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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👠🩳🩱；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥕；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断😈💕，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🍈💖💗💟，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🍏💘，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间💯。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益于(yu)中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要(yao)宽松的(de)货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展；3）产业(ye)政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治(zhi)内卷等(deng)政策持(chi)续(xu)发布。

2、2025年1—6月(yue)，公司(si)营业收入预计为6.15亿元，同比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。