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（1）宏观(guan)方面，中美(mei)经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙(huo)伴在(zai)谈判中(zhong)表(biao)现出“诚意”，愿意将目前实施(shi)的(de) 90 天关税暂缓期延(yan)长至 7 月 9 日之后。整体来看，美(mei)国(guo)关税政策反复，投资(zi)者对美国经济前(qian)景(jing)持更加(jia)谨慎的态度，美元指(zhi)数开始回落，海外宏观情绪整(zheng)体(ti)较为(wei)反复。国内经济延续弱复苏，政策端(duan)也存在(zai)加码(ma)的预期，后续主要关注现实(shi)需(xu)求兑现情况。

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2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期(qi)待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发(fa)布的(de)《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国(guo)外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于(yu)高位，饲料消费同比(bi)增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕(po)价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计(ji)是低点，8月(yue)后走强。

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2、4、总结：供需层面驱动有限🧅，成本支撑预期增强🍆🩳🥒🍍。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👙，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🥭，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥥🍇🍎，电力成本有上调预期😈，硅铁最主要生产成本就是电力😠💗💞👝，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍍💓🌽🍅，下半年成本支撑或增强🥒，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👅🥝，空间或相对有限👡💛🍆。