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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点(dian)，但短(duan)期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成(cheng)长风(feng)格的坚定把握。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产(chan)能(neng)350万吨左(zuo)右，目前个别装置(zhi)稳定性仍(reng)有待提升，但产(chan)能增量已(yi)带动尿素日产长(zhang)期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天(tian)气尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿(niao)素日产(chan)有望继续向上突破21万吨。11月中旬(xun)之(zhi)后(hou)气头企业将进入季节性(xing)限产周期，但预计供应水平下降幅度(du)有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地区产能增量较大，下(xia)半(ban)年一旦西北货源(yuan)流(liu)向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供(gong)应产生影响。

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