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2024年四季(ji)度(du)以来，虽然港(gang)股整体表现“可圈可点”并大幅跑(pao)赢A股，但也存(cun)在一定(ding)问题：1）每次反弹都是脉(mai)冲式的冲(chong)高(gao)回落，虽然底部(bu)不断抬升，以及(ji)2）表现过于集中在(zai)少数行业甚至个股且轮动较快，都使(shi)得投资者在这一环境中要获得(de)超额收益不(bu)容易，但反(fan)过来，如果每一波(bo)节奏和主线都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放(fang)大。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感谢各(ge)位热爱艺术(shu)的朋友指导(dao)。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说。