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1、早盘，港股半导体板块走(zou)强。截至发稿，晶门(men)半导体、中(zhong)芯国际涨逾6%，华虹半(ban)导体、宏光半导体涨超5%，英(ying)诺赛科等(deng)纷(fen)纷走高。

2、6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下(xia)，棉(mian)价反弹承(cheng)压，上方空间相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关(guan)于关税(shui)问题已经原则上达成(cheng)协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超(chao)30万(wan)吨(dun)。综上，我们认为与前(qian)低(di)时期(qi)相比，宏观与基本(ben)面均有好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉(mian)花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植面(mian)积同比增加已(yi)是市场共识，新疆(jiang)地区棉花(hua)处于(yu)现蕾、开(kai)花阶段(duan)，天气状况良好(hao)，本(ben)年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服产品零售额(e)同比为正，但(dan)同比增速持续低于社(she)零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以及(ji)纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至(zhi)特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口(kou)势必会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花(hua)供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底部(bu)有(you)支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰(feng)产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空间预计有限。