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操作方面🥝，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置💛🍒。

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配置方面，创新药交易拥挤度已经(jing)触及此前几轮高点，当前仍然处(chu)于过热状态；本轮(lun)新消费板块高点时交易拥挤(ji)度和分(fen)位水平均明显高于近几年的数次高点，当前仍然处于较高位(wei)水平。

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建议在6~8月的半年报季🤍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙，算力供应链（AI服务器💕🤬🥦💋、PCB💯🍄🥝、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩱；应用环节需要持续跟踪观察🧄👄🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓💗，品类方面建议关注AI眼镜👿🥝、AI玩具等产品🍊😠🎒💞；2）港股步入自下而上的选股阶段👄👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍍💟，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🍌🍎，但需要耐心等待。

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此外，因*ST同洲与大族控股存在物业服务合同纠纷而被大族控股采取诉前财产保全措施👄，公司主要银行账户被冻结🥔👞，公司股票交易于2022年2月7日起被叠加实施其他风险警示。

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1、安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动(dong)。她举着一面写有 “加拿大非卖品(pin)” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼(nao)火了，也体现(xian)了特朗普**的所有问题。” 她说。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🍋💟💘。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥔。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。