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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏(bai)文喜(xi)則(zé)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年(nian)公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基(ji)金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分(fen)紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wang)延續，分紅總額(é)或超越去(qu)年(nian)。但柏文(wen)喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等，可能對(duì)(dui)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及(ji)預(yù)期(qi)。

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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较(jiao)去(qu)年低点已(yi)有回升，但港股整(zheng)体估值(zhi)均仍低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、6月29日晚9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印(yin)记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展(zhan)热(re)点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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