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行业配置：维持哑铃配置思路🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬🍇🥻💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉🥑🩰🥻🥬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕，关注盈利和分红稳健的银行💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚💘、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠🍓👡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧅👜，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆🍍💓，货币宽松扩张剩余流动性👢🍆👡，小盘成长行情或将进一步加强💘🍎🥔👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿🍆，截至25/5已上行至1.8%🌽🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒👄🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳🍍🍌，下同）和科创板（20%）🍋👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅。行业关注自主可控💘🍋🥕😠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲👡💌💕、通信（算力服务+卫星通信）。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍓🎒🥕🍎，他观察到🩱🥥，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩲🧅🩰💘🥿，问得更细👠、更专业👢💞🤍😡。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大👿👗🎒🍅？”其表示💕，有时候甚至最后一个问题💟💔，提问者自己就会给出答案。

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2、展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”💋，资金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%👡😈🍑，呈现出较强的业绩增长势头👗👝🧄。