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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🍆🥑，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🩰🍇🥑，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥬🥥，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍆💛💝🩰。美国参议院程序性投票通过后🍄👄🍋👡，未来几天法案通过的可能性增加👜👚👝。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤍，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月26日👅，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现🎒💖。值得注意的是，小米YU7开售后💓👛，闲鱼🥔、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息👅👙🌽。随着交付周期的延长🍇😡🥦，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩🥿，交付周期越短🧡💯🥭👠，溢价越高👅。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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1、AI基础设施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理(li)套件、训练套件，帮助企业全链(lian)路加(jia)速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性(xing)能相较于(yu)社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在(zai)多个行业成功落地应用 。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。