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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥒💕🎒🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥬👜👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👘🥻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢，万得全A全年上涨9%🥿👠🥔🤍，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍅、化工😈💋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊🥬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👢，A股业绩优势放大💋🍋💝👚，有望相对港股走强🥒👛👠，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💕🩳💛。

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“显然，这是在玩火😡🩱🍒🤍，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说🥔👿，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角。因此🍄🍉😻，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在🥒🤬，都将集中在他身上💯🍊🍎。”

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4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨🍓🍎，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨🎒。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降👙😠👝。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🩱😻🍄👜。短期市场内在稳定性本就下降🥔🥝，借区域冲突顺势休整🥿👗🍋。

2、5月份🍑，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%🥔🩳🍆。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%🩳，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🍅🍉💕，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中👝🩳🍆，鲜菜价格下降8.3%👝👿💌，粮食价格下降1.4%🍉，猪肉价格上涨3.1%🥦💋，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点👿。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%🥦👢。