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五🍍、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🧅🥬，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🍓👜🍓👜、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行😡🩰。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🩲👚🍊🍍，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中👡，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👗。现蕾率为12%🤬🍅💓🤍，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱💘😈👅🍑，最新公布的美棉优良率为49%🥦👡，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点🍌🥔，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👜。由于优良率、种植面积等方面原因🍉💔，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大💗💌👘。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💋，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧🌽💌，仅从基本面角度看🍋🩰，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🍌💓，关注重点仍需更多在宏观层面🍒😠🍈👢👝，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💋🍑😻，中长期关注全球经贸形式变化🍆👅💯🥝。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)(yi)元。從(cóng)(cong)單(dān)隻ETF來(lai)看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華(hua)夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億(yi)元，易方達(dá)滬(hu)深300ETF淨流入接近280億(yi)元(yuan)，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入均(jun)超過100億(yi)元(yuan)。

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1． PX：本週PX價(jià)格(ge)偏強(qiáng)震盪(dàng)后于週五大幅上行(xing)。至週(zhou)五絕(jué)對(duì)價格環(huán)比上漲(zhǎng)4.4%至854美元/噸(dūn)CFR。週均價仍舊(jiù)(jiu)下跌，環(huan)比下跌0.5%至822美元/噸(dun)CFR。截至6月13日，中國(guó)PX開(kāi)工負(fù)荷(he)爲(wèi)85.8%，較(jiào)上期擡(tái)陞(shēng)0.7%。亞(yà)洲PX開工負荷爲75.8%，較上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA開工負荷爲83%，週環比擡陞1.7%。本週原油價(jia)格在宏觀(guān)以及地緣(yuán)支撐(chēng)下震盪(dang)上行，漲(zhang)幅擴(kuò)大(da)。地緣影響(xiǎng)下，油價方曏(xiǎng)不確(què)(que)定性較強，PX自身基本麵(miàn)供需雙(shuāng)(shuang)強，預(yù)計(jì)(ji)PX跟隨(suí)成本耑(duān)波動(dòng)。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围(wei)绕基本面(mian)和(he)资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持(chi)之前判断，如果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市或有做多机会。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😈💋😻🥑🥭，同时警惕微盘风格的波动🍑💌🥭。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💝、光模块、交换机💓😡🍈、算力租赁等）值得重点关注🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛👘👙🥑；2）港股步入自下而上的选股阶段💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥🧄👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄👛😠，但需要耐心等待。