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从(cong)财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预(yu)期和(he)相对(dui)合理的估(gu)值(zhi)水平。高盛(sheng)分析师预计，这些企(qi)业未来两年的盈(ying)利年复合(he)增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前(qian)，这些股(gu)票的平均市(shi)盈率（P/E）为(wei)16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍(bei)fPEG，估值更具吸引力(li)。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🥥，消费信贷有望进一步扩张😠👘🥕👜；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应👚💔🍅🍈💔。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力💔🍎🍆。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后💕🥬，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥦💋、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🥬👙。

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【資(zi)金·衆寡】 螎(róng)資資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎(rong)資資(zi)金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元(yuan)；新成立偏股類(lèi)公募基金11.5億份，較(jiào)前(qian)期下降119.6億份；ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億元(yuan)。螎資(zi)資金淨買(mǎi)(mai)入醫(yī)藥(yào)生物、電(diàn)子、有(you)色金屬等(deng)；消費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫藥ETF贖迴較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

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1、本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引💞🥕，增加了价格的波动率。首先🍍🍆🩳，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨👗🥝💔，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时💋🍌🥒💟，油脂上涨💛🥭。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🥑，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑😈🥻🥥。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿🩳👛，2027年为75亿。生柴目标高于预期🍒🍅，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨🧄🎒。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

2、6月11日，影石创新在上海证(zheng)券交易所（下(xia)称(cheng)“上交所”）科创板(ban)正式挂牌上市，发行价为47.27元/股，截至上市首日(ri)收(shou)盘，该股(gu)报177元(yuan)/股，涨幅为274.44%。以收盘(pan)价计算，投资者中一签(qian)浮盈为6.49万元。