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此外，數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)顯(xiǎn)示，今年5月淘天糢(mó)翫(wán)(wan)/動(dòng)漫/週邊(biān)類(lèi)(lei)目衕(tòng)比增長(zhǎng)30.7%，其中盲盒、手辦(bàn)、週邊等趨(qū)勢(shì)品類(lei)暴漲(zhǎng)71.5%。今年“618”第一堦(jiē)段，穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、潮翫賽(sài)道火爆，最高單(dān)條(tiáo)鏈(liàn)接(jie)産(chǎn)生(sheng)近7000萬(wàn)(wan)元成(cheng)交額(é)(e)。

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在结构性(xing)分化与盈(ying)利改善预(yu)期方面，一是城商行(xing)表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯(wei)一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置；二(er)是大型银行(xing)稳(wen)健经营：国有大行营收虽微降1.5%，但通过释放拨(bo)备（如邮储银行拨备覆盖率(lv)下降20个百分点(dian)）平(ping)滑利润波动，长期盈利稳(wen)定性受认可。

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3👙💝、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩱😻，外资占比更高🍋🍆🥒，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💞，港股较A股率先受益💞😡👅🤍。截至2024Q4🍒，A股投资者结构中散户占比66.7%🧅，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍅🥾👝，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👠🍆💌，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💗👿💌🍇，美元走弱时A股相对港股溢价下行👜🩱，主因国际资本寻求中国资产配置💗，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩰🍎🍌🥥，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍇💓👗，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👜😠，同时在A、H上市的企业🍇💗😠🥬，外资机构持股占比越高🍓💝🥾👛，AH股溢价率越低（图表13）🍑。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑💕🥥，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍋🩱👘💛，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍓🌽。

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3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压。另一方面💝，南方进入梅雨季💞，终端消费不佳💕，同时💟🥦，高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥕💌👿🩱，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋价形成利空🍇💯。蛋价延续弱势格局😠。近期💘，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元🥿👢，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响🥕，补栏意愿下降👝🍋，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律🥦，5月补栏下降💖👗，对应9月新增开产的下降💝，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现💟👅💟。结合供需基本面情况🩳👢🍍，蛋价大概率延续弱势💘👠🍉👅💋。随着蛋价跌至低位区间😻🍎👿，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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1、以这样(yang)的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投(tou)资(zi)者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市(shi)场内在稳定性本就下降，借区(qu)域冲突顺势休整。

2、从理论上来说(shuo)，Meta并没有收购Scale AI，甚至都没有投票权，这不(bu)是一(yi)次并购交易，而是一次(ci)“人(ren)才收购”。但这(zhe)一交易无疑将(jiang)考验特(te)朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度。