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创新药行情持续升温(wen)。百利天(tian)恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药(yao)板块历经蛰伏后迎来拐(guai)点，万得创新药(yao)指(zhi)数年内大(da)涨28.65%。TMT基金等纷纷关注(zhu)，有(you)医药分(fen)析(xi)师称“他们看得更猛”。

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这场惨败(bai)背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效(xiao)的洛杉矶(ji) - 旧金山快速列车(che)，因为不断做出偏离核心目标的选(xuan)择。当然，代表洛杉矶和(he)旧金山以外地(di)区的民选官员(yuan)有其(qi)他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁(hui)了项目。

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今年以来，受油价波动、地(di)缘政治不确定性和一些国家（包括沙特(te)）财政压力拖累，中(zhong)东各国股票市场的表现落(luo)后于全球市场。上周(zhou)末冲突升级推高了(le)市场对黄金和美元等(deng)避险资产的需求。

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一🍊、供应端：USDA6月报中，2025/26年度全球棉花产量预期值环比调减，中国棉花产量预期值环比调增，但仍低于国内市场预期💔💟，印度🍓、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减🥦。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💛🍇。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🍄，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后😻🍑💌。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升😠、市场上涨后🥑🍄，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東(dong)方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成(cheng)爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)(xian)示(shi)領(ling)域的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后(hou)二次創業的他，正試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一(yi)箇(gè)全新的半導體産(chǎn)業帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材料，右手港股的(de)奕斯偉計(jì)算，王東陞的IPO版圖正在(zai)逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)(ni)認(rèn)爲王東陞能否續(xù)(xu)寫(xiě)半導體領(ling)域的傳(chuán)奇(qi)？歡(huān)迎下方(fang)畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。