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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望下半年🌽，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币🎒🧅🥿、财政进一步加码可能性较大👚，但也需关注政策发力的节奏🥾🤍💋👚。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口(kou)相對(duì)(dui)強(qiáng)(qiang)、新經濟(ji)領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀(zhuang)態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一(yi)步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預期。

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