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此次调样，沪深300指数更换(huan)7只样(yang)本，软通动力、中航成飞等调(diao)入指数；中证500指数更换50只样(yang)本，恒玄科技、百济神州等调入指数；中证1000指(zhi)数更换100只样本，万(wan)辰集团、思瑞(rui)浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数；中证A500指数(shu)更换21只样本，润泽(ze)科技、恒(heng)玄科技等调入指数。可见，6大(da)跨市(shi)场指数合计更换187只样本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍊🎒💓💛，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬🥑😈👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👛💕😠，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💟，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥭👢🍄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👞🎒💕，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥭👚🍑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔💓🥕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍🍏🍅😈，港股21年全年净利润增速21%💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑🥭，是21年A、H行情分化的重要原因之一👿😈🎒🌽。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👿💗，关注美联储降息预期🍄💟，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞。

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展望创新药后续的发展👛🍇，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在，而监管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者。他并强调指出💟👡💋，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下移，这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提振板块估值；同样💟😈🤍💖，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续👡🩱。

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2） 中美(mei)伦敦谈判原则上达成(cheng)协议框架，但未涉(she)及关税层面的调整。当地时间6月(yue)9日至10日，中(zhong)美经(jing)贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机制首次会议，中美(mei)原则上达成了协议框架，市场(chang)对此定价偏积极。根据(ju)美国商务(wu)部长的表态(tai)，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯(xin)片设计(ji)软件、航空发(fa)动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符合市场预期。

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1、上述75隻權(quán)益産(chǎn)(chan)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基(ji)金有14隻，4隻一般(ban)被動(dòng)指數産品以及2隻(zhi)指數增(zeng)強(qiáng)産品。

2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位🥑😡、多看少动🍍🌽🧄，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🍇。