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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发(fa)美元进一步走弱。

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