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内蒙一机：近日(ri)，公司收到全资(zi)子公司包头北方创业有(you)限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限(xian)公司签订《铁路(lu)货(huo)车采购项目合(he)同》，由中国国家(jia)铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱(xiang)专用平车，合同(tong)总金额13，023.50万元（含税）。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年(nian)預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人(ren)工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估(gu)港股(gu)科(ke)技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、“市场开始(shi)关注一些更积极的增长因素，” 太(tai)阳(yang)信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳(na)表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通过、放松监管(guan)的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一(yi)切都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。