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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看🥕👞💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🍄🩲、消费👅🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🧡🍈🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🧡。在流动性和增量资金方面🥾🥬🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🧅👡🍄。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🩳🍏🍄，类似现象在2020年也出现过🥥👝👡👚，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配(pei)置机(ji)会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关(guan)资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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2、其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳(wen)健扩张，风险(xian)指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背(bei)后趋势性力量(liang)持(chi)续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。