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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需求：上半年👿🥔，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👞🍉。锂电池方面🍆，2025年1-5月🥥，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🥬💛🎒👞，但从库存来看💗🧄🩱💛👘，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策💛🧅👛🩱、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%💞🥔，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥾🎒🍏，整体库存呈现出较大压力。

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