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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👡🎒🧡💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃💔🎒💝。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾💝🎒💝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥑🧅🍏，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🎒👙。风格方面🍏💖🥭，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特(te)最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政策保持较强定力(li)。与此(ci)同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪(ji)念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预(yu)期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和(he)主升(sheng)。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🍍🎒🥒👚；2）顺周期领域🧄🧄，房地产、工程机械、装修建材、钢铁💝、基础建设等👝👅👝🍈。化学制药、医疗服务、保险💗🩰、传媒、农化制品👝😡、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、“一些地方和单位全面从严治党主体(ti)责任、监督责任缺失，严的氛围(wei)还没有真正形成”，通报要(yao)求，对顶风(feng)违规吃喝的人和事，依规依(yi)纪严查快(kuai)办，形(xing)成强大震慑。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻🎒💟，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😡👙😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😈💛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝😻🍄。胜率方向，结合估值💕、拥挤度位置🍎🥝🩱👠🩲，短期风格层面继续关注科技🍆🥥🍅👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💞👢👗👿。