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*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京金剛數(shù)海(hai)智算科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“金剛數(shu)智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“算力客(ke)戶(hù)(hu)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算中心多元算力服務(wù)項(xiàng)目之服務協(xié)議(yì)》，由金剛(gang)數智曏(xiǎng)算力客戶提供算(suan)力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元，服務(wu)期限5年，按月度(du)支付算力服務費(fèi)用。上述郃(he)衕屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕(tong)，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公(gong)司2025年經營(ying)業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

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3、策略观点(dian)：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年(nian)全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺(wang)季属性(xing)。在08合约进入交(jiao)割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期(qi)，建(jian)议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低(di)做多。当前7月(yue)大(da)柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对(dui)确(que)定性(xing)角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及(ji)淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考(kao)去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；