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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经(jing)济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头(tou)公司相对(dui)较稳(wen)健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪(hu)深(shen)300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高(gao)新(xin)技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)(wan)傢(jia)、專精(jing)特新“小巨(ju)人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會研髮投(tou)入比重達(da)94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工智能(neng)、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産業蓬勃(bo)髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居(ju)全國城(cheng)市首位。

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埃及股(gu)市錶(biǎo)現(xiàn)最差，埃及EGX 30指數(shù)一(yi)度(du)下跌7.7%，隨(suí)后畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，指(zhi)數內(nèi)31隻成分股全線(xiàn)(xian)下(xia)跌。據(jù)噹(dāng)地銀(yín)行報(bào)價(jià)，埃鎊(bàng)兌(duì)美元滙(huì)率最低達(dá)到1美元兌(dui)50.6埃鎊。週末，以色列關(guān)閉(bì)了其最大的天然氣(qì)田(tian)，停(ting)止對(duì)埃及的供氣，市(shi)場(chǎng)擔(dān)心以(yi)色列天然氣(qi)生(sheng)産(chǎn)(chan)暫(zàn)停會(huì)導(dǎo)緻埃及齣(chū)現(xian)燃料短缺。

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1、再次(ci)提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资(zi)产登陆港股已成趋势。叠(die)加港股互联网、新(xin)消费、创新药本(ben)就有更(geng)强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类(lei)龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点(dian)方向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资(zi)金的交集(ji)。

2、*ST衕(tòng)洲在(zai)年報(bào)中(zhong)錶(biǎo)示，公司(si)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)能源領(lǐng)域市場(chǎng)，推動(dòng)公司能源領域(yu)的技術(shù)研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，探索新(xin)的(de)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)。另外(wai)，公司將(jiāng)通過(guò)前沿技術創(chuàng)新、終耑(duān)産品結(jié)構(gòu)改善及工業(ye)智(zhi)能(neng)製造能(neng)力提(ti)陞(shēng)(sheng)等，進(jìn)一步提陞公(gong)司智能産品的市場競(jìng)爭力。