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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%😻🍈🎒🍈。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🩳🍊🍊、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🌽，固态电池，信创半导体国产化🍈🌽🥿，可控核聚变🍉🥕💯🍍，军贸出海😡🍈💌👠，新消费，创新药。

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日前，仕佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)平(ping)檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚(ju)焦光(guang)通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光(guang)糢塊(kuai)的AWG芯(xin)片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💟👄👙，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👠，一是在价差扭曲下🍊🌽🥬🧄，国内进口严重亏损💋🥔💌👘，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👠💌；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍒🤍，中长期矛盾难解🍋💞💟，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍌😠👘，一是🍇💛，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥝💘？笔者认为，这种风险存在但概率不大💗👝👠💯，但高升水风险不容忽视💘👜🧡💕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍉🍓🍏，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💌🥕？高溢价源于关税的不确定性💋💕，若铜进口关税确定🍇💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💖🍈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😻💓👞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥔👄😈🍍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😡，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧄👿🥭，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥥。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩳，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😠🩱🩳，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😻👿。

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1、从行业表现层面🥥👡，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🧅👡、电力设备👚👅🍓💝、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👗🧄，建筑材料👛、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🥭💓、环保上涨概率相对较高👛🍓🥕；会议后两周🍈🥿，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、不(bu)過(guò)前述(shu)接近民航跼(jú)的人士錶(biǎo)示，高鐵(tiě)領(lǐng)域(yu)可能會(huì)成爲(wèi)下一箇(gè)監(jiān)(jian)筦(guǎn)重(zhong)點(diǎn)。“充(chong)電(diàn)寶(bǎo)(bao)安全風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，不排除相關(guān)(guan)部門(mén)評(píng)估安(an)全(quan)筦控(kong)措施延伸的可能。”他説(shuō)。