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中东局势本周急剧升温。6月13日🤬🍏，以色列对伊朗核设施发动空袭👿👙💞，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🥻，创下近三个月来最大单日盘中涨幅💯😠。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🥔💞，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👙🍇。能源专家警告🥭，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👿👅。分细分领域来看🌽👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩰🎒、轮胎轮毂🎒💯🍍。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💛👿💕💝，而零部件板块的开支持续上行👜🍓，供需格局进一步变差💓🩱🍆💛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🤬💞👢👢，预计会逐步延续回暖态势。