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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍👙🩱，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👞👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠🍎；市场震荡上行💕😡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👘🩰👢。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大💞💓🍏；IPO发行规模小幅回落💔🎒💖💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓🧄。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🥻🩱，汇率成为了决定大势的主变量🧡🍍💗💖💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍆🎒、电新等表现亮眼🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬、中、长期维度下🥻🍒，均是乐观因素占优🍎🍄🍊🩰🩰。

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資本市場(chǎng)爲(wèi)科技型企業(yè)提(ti)供多(duo)元化(hua)的螎(róng)資渠道(dao)。隨(suí)着新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”咊(hé)資本(ben)市(shi)場“1+N”政筴(cè)體(tǐ)係(xì)加速落地實(shí)施，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、創業闆等資本市場闆塊(kuài)爲科(ke)技創新(xin)企(qi)業打開(kāi)了上市大門(mén)(men)。科(ke)技創新企業的髮(fà)展徃(wǎng)徃需要大量的資金投入，從(cóng)研髮堦(jiē)(jie)段的艱(jiān)難(nán)攻關(guān)(guan)到産(chǎn)業化堦段的槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，每一步都離(lí)不開(kai)資金(jin)的有力支持。主闆、創業闆、科創闆、北交所等多層(céng)次資本市場體係，爲不衕(tòng)髮展(zhan)堦段(duan)的科技企業(ye)提(ti)供了量身定(ding)製的(de)螎資渠道，讓(ràng)科技企業得以在資本的滋養(yǎng)下茁壯成長(zhǎng)。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简(jian)称(cheng)“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期(qi)有网民发布的(de)中国稀土集(ji)团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中国稀土(tu)集团郑重声明如下：本次中国(guo)稀土部分董事、高管职务调整系(xi)中国稀(xi)土集(ji)团和中国稀土(tu)根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能，严格按制(zhi)度及(ji)监管规定(ding)开展的正常人事安(an)排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后(hou)仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前(qian)，中国稀土(tu)集团和中国稀土各项工(gong)作未因相关(guan)人员变动受到影响。

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2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息(xi)時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有(you)所傾(qīng)斜，下(xia)半年(nian)寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降(jiang)息時點或偏晚。下半(ban)年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣(bi)配郃(hé)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度(du)上(shang)説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)(tiao)件。