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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🥬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩱，半导体👗🤬、光学光电子🍌、消费电子、运营商💖🩲🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🍆👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善👿😈🤬，如汽车、光伏🥑🥔、自动化设备等🍋💘💛；3）消费服务领域🤍🥦😻😡，受益于扩消费政策提振🌽🥾🤍👅💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭💯、农副产品、家电🥾💕💖🍏、家具🌽🍊🥭、饰品🥿🍋🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🥿👡👠；此外贵金属🍋🌽、燃气🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🍅🧄🍉。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和(he)消(xiao)费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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