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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期(qi)看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中(zhong)長期(qi)看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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常(chang)青科技：公司首(shou)次公开(kai)发(fa)行股票募集资金投资项目(mu)“特种聚合材(cai)料助剂及电子专用(yong)材料(liao)制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募(mu)投项目(mu)经过前期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器设备的安装调试，相关生产线(xian)已于近日正式投产。该募投项目投产后(hou)，将新增特(te)种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、智能眼镜的热潮🍇👗💗，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针👢🥑。智能眼镜风口的到来🥒🍏🥭，是技术、市场和政策共同作用的结果。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。