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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛👄🍊，是基准判断🍋。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥕，比如财政🧅、货币🍓、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥦，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥑🥕🍇。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就(jiu)我而言(yan)，那就是先锋全债券(quan)市场(chang)指数基金。我还(hai)持有一些货币市场基金。

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这种强(qiang)度差距在过去的非总统选举周期中发挥了重要作用，在(zai)今年11月新泽(ze)西州和(he)弗吉尼亚州的(de)非周期选举(ju)中可能(neng)会引人注(zhu)目，这两个州的投票率通常(chang)相对较低。国(guo)会中的共和党人(ren)和特朗普希望当他(ta)们准备在2026年中期选(xuan)举中捍卫席位时激发他们(men)的热情。

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成份股方面(mian)，航空装备、地(di)面兵装、军工电子等集体上(shang)攻(gong)，中航成飞盘中飙涨逾16%，全(quan)天成(cheng)交56.2亿元(yuan)跃居A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、下(xia)半年政策(ce)放松有望对冲关税影(ying)响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧(ou)央行仍有(you)降(jiang)息空间(jian)。我们认为财政政策(ce)转向虽然(ran)对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好(hao)的恢复。

2、今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度💌👘💘👅💞，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元🩲😡，归属于上市公司股东净资产2.13亿元👘🍆👠💘🥾，显示公司各项财务指标持续改善🍆🩳🧡🥿。