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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🍍💌🍈。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变🩲💝。自去年12月降息25个基点以来🍈🍑🥝👅，美联储一直保持谨慎态度🥒，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡😈🥕😻👜。然而🥝🥿，投资者更关注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态🍇💔，尤其是关于降息时间表的任何线索🍋。

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伊朗称向以色列特拉维夫🤍💞、海法和其他地区发射了“数十枚”导弹💞🥑，并称这标志着“真实承诺3”行动进入了新的阶段。以色列总理内塔尼亚胡的家庭住所也是伊朗新一轮导弹袭击的目标之一。

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1、吴璟进一步指出，为实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会议明确了“稳定预期、激活需求🍇、优化供给💯🩲💋、化解风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置于首位🍒，抓住了修复市场的关键切入点。

2、1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域(yu)，包(bao)括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。